W jednej z ostatnich spraw rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy zapadł wyrok, który daje sporo do myślenia każdemu, kto planuje rozdysponowanie majątku za życia albo poprzez testament. Okazało się bowiem, że nawet starannie przemyślany plan dziedziczenia może skutecznie podważyć, jeśli narusza podstawowe prawa bliskich spadkodawcy – w tym prawa do zachowku.

Sprawa toczyła się pod sygnaturą akt I CSK 662/24 i dotyczyła starszej Pani, która cały swój majątek postanowiła przepisać żonie wnuka – jednocześnie wydziedziczając pozostałą część rodziny, w tym kilkuletniego prawnuka. Jaki argument za tym przemówił? Rzekomy brak troski i kontaktu z ich strony. Problem w tym, że trudno oczekiwać, by kilkuletnie dziecko miało obowiązek opiekować się prababcią, co potwierdziły również sądy orzekające w przedmiotowej sprawie. Mimo wydziedziczenia, dziecku przyznano zachowek.

To jednak nie koniec. Już wcześniej starsza Pani sprzedała jedną ze swoich nieruchomości innemu prawnukowi za jedyne 50 tysięcy złoty, mimo, że była warta ponad 200 tysięcy złoty. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że stanowiło to próbę obejścia prawa do zachowku. W efekcie różnicę – aż 158 tysięcy złoty potraktowano jak darowiznę i doliczoną ją do masy spadkowej przy ustalaniu zachowku.

Sąd Najwyższy potwierdził wcześniejsze orzeczenia, nie dając wiary argumentom, że „sprzedaż” mogła stanowić zapłatę za opiekę. Działania polegające na „sprzedaży” za ułamek wartości czy darowizny na rzecz wybranych członków rodziny są coraz częściej analizowane przez sądy jako próba ucieczki od obowiązku zachowku i stają się coraz mniej skuteczne.

Zatem planując przekazanie majątku za życia, warto pamiętać, że prawo chroni nie tylko wolę spadkodawcy, ale także najbliższych jej osób, które mają ustawowe prawo do części spadku – nawet jeśli spadkodawca miał co do tego inny plany.

Masz problem z interpretacją niuansów prawnych związanych z Twoją nieruchomością ? Skontaktuj się z nami !

tel. (+48) 536 34 34 32
sekretariat@blumski.pl

Nasza kancelaria jest doświadczona w obsłudze spraw nieruchomości, a doświadczenie to poparte jest wiedzą z tego zakresu oraz praktycznym podejściem do spraw prawnych. Doświadczenie wynika m.in. z tego, że wiele lat byłem odpowiedzialny od strony prawnej za nieruchomości operatora sieci komórkowej ERA (obecnie T-Mobile) w zachodniej Polsce.